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格隆汇5月5日丨中银证券研报指出，天合光能(688599.SH)日前发布2022年年报与2023年一季报，盈利同比+104%/+225%。公司组件出货快速增长，储能业务加速布局，产能建设快速推进。2022年，天合储能国内出货量超过1.5GWh，全球出货量近2GWh，成功交付国内单体800MWh储能项目，实现储能集成商国内第四、全球第六的市场格局。此外，公司同步积极投入研发新型HJT电池，实验室效率达到25.6%，为大规模投产提供技术基础。结合公司年报及行业供需情况，将公司2023-2025年预测每股收益调整至3.41/4.39/5.30元(原预测2023-2025年每股收益为3.22/4.22/-元)，维持“买入”评级。

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