(资料图片仅供参考)

浙江泛源科技股份有限公司于8月2日在上交所更新上市申请审核动态，该公司已回复审核问询函，回复的问题主要有，关于创业板定位，关于业务模式，关于历史沿革等。

同壁财经了解到，公司依托表面处理、注塑成型、冷锻精密加工等工艺技术，主要从事汽车关键零部件的加工制造服务及产品生产销售。

关于创业板定位。公司表示，公司定位于对表面处理技术要求高、市场规模大、发展前景好的汽车零部件行业。随着汽车工业的迅速发展，对汽车抵御外界环境和长期运行的可靠性、稳定性、耐腐蚀性及外观提出了更高要求，公司技术和业务定位于汽车零部件行业，有广阔的发展前景。特别是在汽车电动化、智能化、网联化的新发展阶段，我国大有机会改变在燃油车时代高端供应链空洞化的发展困境，进而建设完整的、具备国内国际双循环特点的新一代汽车供应体系。目前，国家产业政策已把建设这样完整的新一代汽车供应体系纳入汽车产业发展规划，这为公司向高端汽车零部件技术发展提供了长期利好的政策支持。

未来，鉴于表面处理技术在除汽车工业外的其它高技术领域的广阔应用前景，公司将适时进一步拓展泛半导体、智能驾驶、毫米波雷达、航空航天、核电新材料等领域。

关于业务模式。公司表示，公司汽车金属零部件表面处理业务技术、汽车内外饰件表面处理技术及加工技术、IGBT 表面处理技术及加工技术等三块业务技术，在技术、供应商和客户上有关联性和协同性。其中，技术是核心和纽带，基于表面处理技术的共通性，三类业务可以在技术上实现一定的协同发展。同时，三类业务基于原材料、智能化生产线管理系统定制化开发等方面的供应商资源共享，可以提高供应商开发效率，降低采购成本。而三类业务基于汽车行业共同的客户基础，互相借鉴，互通经验，可以提高客户开发成功率。伴随着汽车行业集中度高和地区集群度高的发展趋势，以及模块化和体系化的采购趋势，也更有利于美誉度在客户群中的扩散，实现客户资源共享。公司将以技术为核心，客户为导向，协同发展，并将汽车领域作为优先发展方向，适时拓展泛半导体、智能驾驶、毫米波雷达、航空航天、核电新材料等领域，把公司业务做强做大。

关于历史沿革。公司表示，海宁泛半导体（SS）本次入股作价按相关规定进行了评估并备案，且与评估价格基本相当；较前次增资价格高出 12.17%，与发行人盈利增长幅度相匹配；另外，本次交易作价的市盈率，因发行人股票与上市公司股票相比具有流动性较差、上市不确定性、上市后的锁定期安排等估值不利因素，故低于交易同时期汽车制造业上市公司市盈率，具有合理性。因此，本次交易价格合理公允，不存在利益输送的情形。

本次交易转让方赛源投资系发行人实际控制人 100%控股的企业，故本次交易视为海宁泛半导体（SS）从控股股东或实际控制人处受让股份。但发行人于2022 年 9 月 25 日向深交所创业板提交本次发行上市申请文件，海宁泛半导体（SS）于 2022 年 2 月 11 日与赛源投资签订《股权转让协议》，发行人于 2022年 3 月 1 日完成本次股权转让的股东名册工商备案，故海宁泛半导体（SS）取得股份时间距发行人申报时间已超过 6 个月，但未超过 12 个月。因此，本次交易不属于“在申报前 6 个月内从控股股东或实际控制人处受让股份”的情形，无需比照实际控制人所持股份进行锁定。但海宁泛半导体（SS）需要根据《监管指引》承诺所持新增股份自取得之日起 36 个月内不得转让，并承诺自发行人上市之日起 12 个月内不得转让。海宁泛半导体（SS）已承诺其所持股份自发行人上市之日起 12 个月内不得转让，同时亦承诺自取得发行人股份之日起 36 个月内不得转让，符合《公司法》及《监管指引》的相关规定。综上，本次股权转让锁定期安排符合《公司法》《证券期货法律适用意见第 17 号》及《监管指引》的相关规定。

关于其他问题，公司也一一进行了回复。

标签：